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Freshworks将筹集9.12亿美元资金

zhudao 4月前

根据周一向美国证券交易委员会提交的监管文件显示，软件公司Freshworks计划通过首次公开募股(IPO)筹集高达9.12亿美元的资金。

该公司表示，将在每股28美元至32美元的价格范围内出售2850万股A类普通股。如果它以最高价出售其股票，那么它将筹集9.12亿美元，这将使该公司估值约为90亿美元。

这家软件即服务(SaaS)公司上个月提交了IPO文件，但没有透露关键细节，包括它希望筹集的金额。

Freshworks由Girish Mathrubootham和Shan Krishnasamy于2010年创立，表示计划将IPO的收益用于一般企业用途，例如运营费用、营运资金和资本支出。它还可能使用部分收益来收购互补的业务、产品、服务或技术。

在向SEC提交的最新监管文件中，Freshworks表示其拥有约1200亿美元的庞大潜在市场。而且，该公司估计其产品的年度潜在市场机会为770亿美元。

Freshworks在2019年筹集资金后的最后一次估值为35亿美元，并得到了Accel、红杉资本和Tiger Global等公司的支持。

90亿美元的估值将使Freshworks成为印度SaaS初创公司的佼佼者，领先于Postman，后者在上一轮的估值为56亿美元，而Browserstack为40亿美元。

在上个月提交的文件中，Freshworks表示其过去12个月的收入为3.08亿美元。更重要的是，其净亏损从一年前的5700万美元减少到980万美元。该公司声称在全球拥有超过52,500名客户。

根据文件，Tiger Global PIP VI Holdings和Accel India III（毛里求斯）分别拥有26.24%和25.79%。红杉资本全球增长基金III持有Freshworks 12.26%的股份，而该公司的联合创始人兼首席执行官持有7.08%的股份。谷歌拥有其中8.31%的股份。其余20%由其他利益相关者拥有，包括其第二位联合创始人Krishnasamy。

该公司的首次公开募股由摩根士丹利、摩根大通和美国银行牵头。它正在寻求在纳斯达克全球精选市场上市。

Freshworks在全球范围内拥有数家大型竞争对手，包括Salesforce和Palantir等。