竺道

竺道创始人王超:35岁以下人口占65%,谜一样的印度是下一个大机会

摘要:近日,2016小饭桌全球青年创业者大会在北京举办,竺道创始人王超以“从中国到印度,全球互联网的下一个黄金十年”为主题发表演讲。

近日,2016小饭桌全球青年创业者大会在北京举办,竺道创始人王超以“从中国到印度,全球互联网的下一个黄金十年”为主题发表演讲。王超是中国少有的印度专家,他的很多观点值得和大家分享,以下是他演讲实录:

为什么要出海印度?

为什么要出海?首先要提两件事:一个是川普当选,另一个是英国脱欧。这两件事件看似孤立,但是可以看到西方发达国家已经在反全球化。而就在这样一个欧美世界开全球化倒车的时候,全球化真正的获益者是谁?我们认为中国是早期受益者。

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得益于全球化,大量的中国制造在全世界生根发芽,可以说有人的地方就有中国人,就有中国制造。那么接下来,下一步的受益者是谁?是印度。

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为什么这样说?因为印度的体量和经济发展速度,而中国互联网经过20年的发展,不断引领着社会生产力的不断突破和飞跃,日益成为驱动经济社会发展的重要引擎。20年来,中国互联网从无到有,从小到大,繁荣发展,已经走到了世界前列,中国现在已经是互联网高势能的国家,可以向外输出中国的技术、产品、资金、标准,出海将成为中国互联网的新动能。在印度这样大的市场在快速发展的过程中,中国所能给予印度的其实有很多。

出海2.0时代有什么不同?

中国企业出海分为1.0和2.0两个阶段。出海1.0阶段时我们可能花钱买流量,再通过广告获取收益。而在出海2.0时代,我们需要先弄明白三个问题。

第一,我们需要深度思考因地制宜,比如同样一个产品在印度市场和印尼市场上的运营策略和产品设计都会有很大的差异。

第二,我们是应该从广告收钱还是从市场拿钱?我们回忆一下美元基金进入到中国的过程,他们发展到最后真正的利润大头还是从市场拿钱。所以我们应该敢于从市场拿钱,去挣一个长期的红利而不应该仅仅靠广告变现。

第三,现在的团队已经是本土化程度更深的团队,而不仅仅依靠中国团队在做全球的市场,现在在全球每一个角落都由本土化团队在深耕细作。在这样的情况下,我们发现已经有越来越多的人出海,这个时候出海就不再是单打独斗靠烧钱买量,已经有有很多人在我们的上游和下游,所以抱团式出海在2.0阶段体现得越来越清楚。

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如果用新的这样一个2.0的视角来看出海的机会的话,我们再来看一下印度。之前从1.0阶段看印度,觉得变现太容易了。但在2.0阶段,这是中国、印度和美国三个国家发展的趋势,我们看到2015年有一个很奇妙的交汇点,虽然印度的体量跟中国比还有很大差距,但是在增速上,印度已经超过中国。

0-18印度这样一个市场是什么样的?

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印度最重要的优势就是人口红利。竺道团队在印度无论跟红杉还是老虎跟国际资本交流时,他们都说过这样一句话:除了中国和印度以外,这个世界上你再也找不到第三个有13亿人口并且GDP增速接近两位数的国家。而且印度这样一个体量的经济体,第一它还在增长,另外它的年轻人非常多。

印度年轻人多有什么好处?第一劳动人口多,35岁以下人口占了65%。第二是大量年轻人,他们在接受教育以后,随着城市化的变迁涌入到城市。涌入城市以后有什么好处?就是消费结构会发生变化,越来越多的人选择拥抱新兴经济,只有年轻人才是互联网经济的基础。

印度互联网有什么样的基础?

接下来我看一下在互联网行业每个都有什么样的基础?首先是印度互联网用户,印度智能手机的出货量一年一个亿左右,保守估计印度将有近4亿智能手机用户。但是更可怕的就是,在这样一个基础之上,印度智能手机市场依然保持着50%以上的增速,增长非常迅速。

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那么有了用户基础,互联网连接怎样呢?其实很好,印度没有经历PC时代,而是跳过PC直接进入了移动互联时代。所以得益于印度移动互联网,尤其是电信运营商在4G领域的竞争,我们看到印度手机网费正在不断走低。以印度电信商Jio为例,从今年9月初到明年3月底,Jio的4G网络服务都是免费的。之后即使收费,其收费标准将是30G/100元人民币,平均1G流量7到8元,这个价钱已是全球最低。

有了资费和用户,终端价格怎样?

我们看到印度终端价格很低,所以目前在印度的智能手机的出货量大概是一年一个亿左右。也就是说印度每年有一亿新增移动互联网用户。我们讲有这么好的的底层基础连接,有没有人做这样一个事情?这是出海去印度和出海去东南亚最大的不同,就是印度的本地人才储备非常充分。人们都知道印度的IT外包服务非常强,全球十大IT人才聚集地里,前四名都是印度城市。所以人这样一个基础储备在印度也是很充分。

那么有没有资金推动这样一个事情?

2015年是印度TMT行业爆发的一年,同时也是仅次于美国和中国世界第二大风投聚集起来的地方。我们喊冬天来的时候,印度创业者也喊冬天来了。有一点很有意思,我们看到2015年印度完成了一千多笔投融资交易,但仅仅是在2016Q1到Q3印度就已经完成了800多笔,这说明什么问题?说明市场热度一直都在,可能中后期项目在这样一个爬坡过程中遇到了瓶颈,但是印度依然是一个蓬勃的市场。

这里我们看到印度基本很好,印度发展的基础条件都具备,现在印度互联网到了什么阶段?竺道做了这样一个事情,把印度TOP200的企业做了一个分析,现在印度有十家左右的独角兽的规模。

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从投资层面看,软银、DST等国际风投在印度投到印度版的京东、天猫、滴滴。我们这里也可能看到,亚马逊跟莫迪总理讲亚马逊未来将在印度投入很多钱;优步和滴滴也在印度投资了印度版滴滴。所以这里无论是国际巨头投资的角度还是逻辑的角度,我们看到在中国已经发生的事情,去印度验证一遍有很大的机会。

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中国互联网企业在印度做了什么?

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那么中国和印度之间会产生什么化学反应?我们可以看到,这几年中国产品+印度市场是中国互联网公司在印度的主要玩法。比如UC在印度不光是浏览器,有聚合新闻、移动应用分发、视频聚合,这是一个多维的矩阵在做;还有茄子快传,一个中国的团队如何成为印度的国民应用,最新数据显示他们在印度已经超过两亿用户;猎豹,现在依靠清理和阅读两条腿,在印度有很大的市场。

有很多海外的“今日头条”现在在印度做的非常好,一个北京团队,一个深圳团队,他们已经在印度过了百万日活用户这样一个门槛;还有美图,印度很需要它,印度需要美白,美图仅仅提供一个美白这样一个东西,在印度吸引了四千万用户,以这样一个市场是非常令人兴奋的。

我们看到小米已经在印度做直播,这是之前大家不敢涉足的领域。直播作为一个高级平台,对于支付条件的要求不一样,为什么现在这些企业进来做,而且看他平台的活跃度非常不错。这也是从另外一个层面证明,印度底层的基础设施其实已经基本准备好了。

中国资本在印度做了什么?

所有人都知道阿里投资了印度的支付宝(Paytm),印度支付宝已经遥遥领先所有的竞争对手,尤其是废钞事件之后,我们发现大家印度支付宝简直是坐了火箭般的向上发展。腾讯投了印度的微信、好大夫,携程投了印度的携程,头条投了印度版的今日头条,复星投了一个制药的品牌,分期乐投了印度版的分期乐。

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竺道根据公开的报道数据我们统计了一下,从2015年1月份到现在,无论是战略投资还是财务投资,目前中国资本在印度完成了18笔交易40多亿美金,我们看到越来越多的中国创业者来到印度,越来越多的中国资本也来到印度。

那么接下来是什么?这里给大家两张图,发生在印度刚刚废止大钞之后,左边是我不接受任何现金,右边是我接受印度支付宝的支付。我们从这里看到未来,我们认为未来挑战和机遇并存。

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这样一个挑战在什么地方?我在中间画了一个图,这个图就是跨越鸿沟的理论。我们认为印度目前正在跨越鸿沟,他正在跨越鸿沟的过程中,不可避免会有自己的挑战和机遇。大家如果去印度,一定要正视这些问题,支付习惯差,基础设施落后,基于流量的变现比较落后,退出周期比较长。

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那么它有什么机遇?70%的交易在移动端完成,移动视频的增长率可能超过80%多,线上支付的规模可能达到一百多亿美金一年。我也要提醒大家的风险,它中间依然是有鸿沟,也要看到跨越鸿沟之后我们可能能够摸到的天花板。

哪些细分领域还有机会?

如果你问我,接下来印度有哪些细分领域还有机会?

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第一是消费领域,随着印度人付费意愿的提高,消费的升级和迭代,这个领域有很多机会。

第二是宝莱坞,就是印度精神文明生活的一部分,它构成了印度人民日常文化生活的全部。

如果从这两个细分领域去切,比如我们一直找中国有懂球帝,印度为什么不可以有板球帝?包括UC在印度崛起,很大原因是因为UC在印度做了关于板球的精细化布局,进而获得了很多流量。所以这两个领域我们认为蕴藏巨大的流量,比如新闻、体育赛事。

第三是印度本土语言,比如印度快手完全放弃英语,只做地方语。所以我们想说的是,在印度除了英语用户,非英语是一个主要市场。因为我们看到传统的广告消费,英语娱乐排在十名之外,大量消费集中在本地语言,所以我们认为本地语言是非常好的机会。

第四是教育,大家觉得国内做教育太长,去印度做教育靠谱吗?印度跟中国一样,也是一考定终身的。因为你考过去,鲤鱼跳了龙门,你的人生从此改变,印度即使是底层家庭也愿意花几十万卢比送孩子去补习,所以教育项目也是接下来的热点。

还有手游,接下来2017年将会是印度手游爆发年,我相信目前已经看到这样的趋势。还有健康领域,我们前一段时间在印度看了一个项目,非常好玩,它主打就是减肥,因为印度人的健康习惯没有那么好,他们吃饭时间很晚,睡的很早,很喜欢甜食,所以健康医疗也是很大的入口。

再有就是招聘市场,印度目前还处于1.0阶段,但是再2.0阶段,比如拉勾网或者针对一些蓝领的招聘平台机会,这种细分的垂直领域目前没有很好的涌现,我们认为这里面有很大机会。

在出海路径上,我们认为分直接运营、大型投资、中小孵化,时间差就是到2018年的这样一个时间差,可能会关闭掉。进去的时候考虑行业发展的不均衡性,最后就是要正视印度的本土化门槛和障碍。这可能是一个很长期的工作,但是这样一个长期工作中,我们的旅途还是很快乐的。

0-16所以我们希望更多的人能够过来跟我们一起来看这样一个市场。我们认为互联网一定是流动的,如果从美国到中国的流动,那么一定有中国到新兴国家的流动,这些流动是需要拓荒者走在前面,竺道愿意做这样的拓荒者,我们希望有更多人加入我们的行列。

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编辑 | 张耀峰

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